Om boken: år / I en tät skog i väster om det magiska landet bodde en man Valanor. Han gjorde ett plankhus på ett träd och stärkte det på grenarna. Valanor var en glad kille med en chock av stråhår, vitfärgade ögonbryn och en uppåtvänd näsa. Det bodde många duvor i hans hem. Man älskade dem, och fåglarna svarade in natura. Det fanns alla möjliga sorters duvor här: vita, svarta, gråa, pärlemorskimrande och sällsynta färger. Valanor fastnade särskilt för den gula fågeln Tsa-es. Hon behärskade mänskligt tal och hade samtal med ägaren av trädkojan. Tsa-es lärde sig vissla och jagade andra duvor samt en man. Valanor skildes inte med fågeln, och när han var borta tog han med sig Tsa-es. När en person lämnade huset vandrade en person genom skogen, fyllde på med vatten och mat, eller vilade, låg i gräset under ett träd och lyssnade på binas surrande..